سرمایه گذاری جسورانه در حوزه رمزارز: مدل های تأمین مالی جایگزین و جریان سرمایه

این گزارش به بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری جسورانه در حوزه رمزارز و ظهور مدل‌های تأمین مالی جایگزین می پردازد.

بازگشت سرمایه گذاران ریسک‌پذیر و ظهور مدل‌های تأمین مالی نوین

اخیرا شاهد بازگشت سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر به حوزه رمزارز هستیم. این بازیگران با تزریق نقدینگی، روش های تأمین مالی جایگزینی مانند اعطای کمک های مالی و فروش نود را برای استارت‌آپ‌های این حوزه تسهیل می کنند.

به عنوان نمونه، پلتفرم وام‌دهی مبتنی بر Base، Seamless، ابتکاری مشترک با Degen Chain (لایه ۳) و پروتکل توکن Pandora را معرفی کرده است. این ابتکار، نزدیک به ۶۰۰ هزار دلار کمک مالی را در اختیار سازندگان و توسعه‌دهندگانی که بر بستر Base فعالیت می کنند، قرار خواهد داد.

Degen بر توسعه‌دهندگان متمرکز بر Farcaster و Degen Chain تمرکز دارد، در حالی که Pandora به دنبال جذب خالقانی است که از فناوری ERC-404 برای کلکسیون‌ها و میم‌کوین‌های خود بهره می برند.

یکی از اعضای ناشناس برنامه کمک‌های مالی جامعه Seamless (SCGP) در گفتگو با کوین‌تلگراف عنوان کرد: «اعضای جوامع مختلف، درخواست‌های تأمین مالی را ارزیابی خواهند کرد. لذا، ارائه چشم‌اندازی روشن در خصوص نحوه‌ی کمک این منابع به ارتقای اکوسیستم‌های مرتبط، امری حیاتی است. بدین ترتیب، ایده‌های مفید و نوآورانه مورد تشویق قرار خواهند گرفت.»

متقاضیان دریافت کمک های مالی می توانند از طریق انجمن حاکمیت جامعه اقدام نمایند. تکمیل فرمی حاوی شرح پروژه و نیازهای خاص، الزامی است.

علاوه بر کمک های مالی، دور دیگری از تأمین مالی نیز در حال شکل‌گیری است. این دور که توسط اکوسیستم SingularityNET هدایت می شود، با عنوان «Deep Funding» شناخته شده و انتظار می رود در اوایل ماه می با اعتباری بالغ بر ۱ میلیون دلار برای ابتکارات هوش مصنوعی غیرمتمرکز، رونمایی گردد.

رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های رمزارزی

در حالی که کمک های مالی می تواند منبع ارزشمندی برای پروژه های جدید و توسعه‌دهندگان باشد، شاهد شکل‌گیری محیطی پذیراتر برای تأمین مالی استارت‌آپ‌های حوزه رمزارز هستیم.

بر اساس آمار، میزان سرمایه‌گذاری در شرکت‌های رمزارزی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸ درصد افزایش یافته است. همچنین، تعداد پروژه‌هایی که موفق به جذب سرمایه شده اند نیز ۴۹ درصد رشد داشته که بالاترین رقم از سه ماهه چهارم ۲۰۲۱ به شمار می رود.

تنها در ماه مارس، بیش از ۱.۱ میلیارد دلار در ۱۸۰ پروژه مرتبط با رمزارز سرمایه‌گذاری شد که بیانگر افزایش ۵۲.۵ درصدی نسبت به ماه قبل است. این منابع مالی عمدتاً به سمت زیرساخت و پروژه‌های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) هدایت شده اند.

از نکات برجسته سرمایه‌گذاری در ماه آوریل، می توان به رهبری Paradigm در دور سرمایه‌گذاری ۲۲۵ میلیون دلاری روی پروتکل لایه ۱، Monad Labs و تکمیل تأمین مالی سری B به ارزش ۸۰ میلیون دلار توسط Auradine، تأمین‌کننده سخت‌افزار استخراج رمزارز، اشاره کرد.

شرکت Sapien، پلتفرم نوآورانه هوش مصنوعی-بلاکچین، موفق به سرمایه‌گذاری ۵ میلیون شد

شرکت Sapien، پیشرو در حوزه‌ی راه‌حل‌های برچسب‌گذاری داده‌های هوش مصنوعی مبتنی بر بلاکچین، موفق به جذب ۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری اولیه شده است. این دور سرمایه‌گذاری با مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر برجسته‌ای همچون Primitive Ventures و Animoca صورت پذیرفته است.

Trevor Koverko، بنیان‌گذار Sapien که سابقه‌ی فعالیت در Polymath را داراست، در سال ۲۰۲۳ این شرکت را با هدف رفع چالش برچسب‌گذاری داده در حوزه‌ی هوش مصنوعی تأسیس نمود. Sapien از فناوری بلاکچین برای ایجاد یک سیستم بازی‌گونه در فرایند برچسب‌گذاری داده‌ها استفاده می‌کند. این سیستم با ارائه‌ی پاداش به برچسب‌زنندگان، کیفیت خروجی کار آن‌ها را ارتقا می‌بخشد.

بازار جهانی برچسب‌گذاری داده در حال حاضر ارزشی در حدود ۳ میلیارد دلار دارد و عمدتاً تحت سلطه‌ی فارم های برچسب‌گذاری در کشورهای در حال توسعه قرار دارد. آقای Koverko ضمن اعلام این خبر گفت: «این سرمایه‌گذاری به ما امکان خواهد داد تا تیم متخصص خود را گسترش دهیم، زیرساخت برچسب‌گذاری را ارتقا بخشیم و در نتیجه، داده‌هایی با کیفیت بسیار بالاتر را در اختیار مشتریان قرار دهیم.»